Te presentamos las novedades que podrás utilizar en el entorno de ITM Platform desde hoy mismo. A modo de resumen son estas:
- Módulo de clientes: Lo que te ofrece un CRM, ahora integrado en tu herramienta gestión de proyectos.
- Nuevo sistema de gestión de documentos.
- Costes e ingresos por tareas y actividades.
- Mejoras que te lo ponen fácil: Línea Base más accesible, sistema de notificación por email mejorado… y mucho más.
| Clientes | |
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Acceder
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Desde el menú de Gestión puedes acceder la nueva área de clientes.
Funciona de manera homogénea a los demás elementos de ITM Platform. Reconocerás todo al primer clic. Da de alta tus clientes y asígnalos en proyectos o servicios. Todo lo demás vendrá solo. |
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Ingresos |
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Análisis |
Por cada cliente podrás saber cuál es el estado de ingresos y pagos, reales y previstos
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| Margen |  |
| Datos | Por periodo y por proyecto o servicio, verás de forma muy clara dónde se están obteniendo márgenes positivos o dónde hay ineficiencias. Todo ello en comparando los previstos con los realizados. |
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Dashboard |
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| Información | Información agregada y visual sobre tus clientes que te permitirá tomar decisiones sólidas y establecer mejores relaciones.
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| Documentos | |
| Visibilidad | Desde el proyecto o el servicio podrás acceder a los documentos asociados a tareas o actividades
Además podrás elegir mostrar más información, por ejemplo quién agregó o subió el archivo y cuándo.
Y si lo necesitas, puedes descargarlos o eliminarlos de forma masiva. |
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Invitados Visibilidad |
Puedes decidir si un documento será visible por todos los miembros o bien excluir a los invitados de proyecto.
Una buena idea es por poner un ejemplo, puedes dar acceso de invitado a tus clientes y decidir qué documentación pueden ver y cuál ocultar. |
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Social Comparte |
Inicia conversaciones en torno a documentos y compártelas con los interesados igual que haces con otros elementos. |
| Compras e Ingresos en tareas y actividades | |
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Por tarea Información |
Utilízalo si tus tareas requieren compras específicas o tus hitos generan ingresos.
El análisis de ambas variables tendrá en cuenta los costes e ingresos generales del proyecto y los de cada tarea. |
| Línea Base | |
| Gantt | Ahora puedes ver la información de la línea base en las columnas del cronograma Gantt.
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| Tareas | Y también desde la lista de tareas. |
| Video Tutorial | Descubre estas prestaciones en este vídeo-tutorial de tres minutos.
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Como todas las listas, se trata de informes dinámicos que puedes configurar a tu necesidad y exportar a MS Excel®
Gracias por ayudarnos a mejorar con tus sugerencias, a través de ellas seguimos construyendo ITM Platform en base a experiencias reales.